Wie kann ich einen Mandanten erstellen?

Klicken Sie unter Einstellungen auf Mandantenverwaltung um einen Mandanten zu erstellen.

Es öffnet sich ein Formular in dem Informationen des anzulegenden Mandanten hinterlegt werden können.

Mit Klick auf das Feld Name des Mandanten können Sie den Name der weiteren Gesellschaft bzw. eines weiteren Standortes eintragen.

Mit Klick auf das Feld Wählen Sie eine zuständige Person kann eine für den Mandanten zuständige Person zugeordnet werden.

Diese Person wird dann in den Berichten die für diesen Mandanten eingehen, automatisch als zuständige Person zugewiesen.

Mit klick auf das Feld Zugriff auf die Tochtergesellschaft wählen kann das Recht vergeben werden, welche Personen alles Einsicht in die Berichte haben sollen, die für den anzulegenden Mandanten eingehen. Hierbei ist zu beachten, dass die Administratoren Zugriff auf den Mandanten haben, ob sie ausgewählt wurden oder nicht.

Sind alle gewünschten Informationen eingetragen, kann der Mandat mit klick auf Hinzufügen angelegt werden.