Wie kann ich einen Mandanten erstellen? (HBX)

Klicken Sie zunächst unter den Einstellungen auf die Mandantenverwaltung.

Klicken Sie jetzt auf Mandant hinzufügen.

Es öffnet sich ein Formular in dem Informationen des anzulegenden Mandanten hinterlegt werden können. Geben Sie zunächst einen Namen für den Mandanten ein, wählen Sie ein Land aus und bestätigen Sie dies mit Weiter.

In dem nachfolgenden Feld können Sie den verschiedenen Benutzerrollen den Zugriff auf den Mandanten gewähren.

Ebenso können Sie pro Mandant eine zuständige Person bestimmen, die innerhalb des Hinweises anschließend automatisch als zuständige Person angezeigt wird. Sobald Sie Ihre Auswahl getroffen haben, können Sie dies auf Weiter bestätigen.

Auf der letzten Seite der Mandantenerstellung können Sie die Kontaktdaten des Mandanten einpflegen. Sobald Sie alle Daten eingegeben haben, können Sie dies auf Speichern bestätigen.