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Wie kann ich einen Mandanten bearbeiten? (HBX)

In diesem Kapitel wird gezeigt, wie Sie einen Mandanten bearbeiten können.

Klicken Sie unter den Einstellungen auf die Mandantenverwaltung, um einen Mandanten zu bearbeiten.

Klicken Sie jetzt auf die drei Punkte des Mandanten, den Sie bearbeiten möchten. 

 

Klicken Sie jetzt auf Mandant bearbeiten.

Es öffnet sich ein Formular in dem die Informationen des Mandanten geändert werden können. Zuerst wird nach dem Namen des Mandanten und dann nach dem Land, indem der Mandant liegt, gefragt. Nehmen Sie wie gewünscht Änderungen vor und bestätigen Sie dies auf Weiter. 

In dem nachfolgenden Feld können Sie den Zugriff der verschiedenen Benutzerrollen  auf den Mandanten bearbeiten.

Ebenso können Sie die zuständige Person verändern. Sobald Sie Ihre Auswahl getroffen haben, können Sie dies auf Weiter bestätigen.

Auf der letzten Seite der Mandantenbearbeitung können Sie die Kontaktdaten des Mandanten bearbeiten. Sobald Sie alle Daten wie gewünscht, geändert haben, können Sie dies auf Speichern bestätigen.