Wie kann ich einen Mandanten bearbeiten?

In diesem Kapitel zeigen wir Ihnen wie Sie einen Mandanten bearbeiten.

Klicken Sie unter Einstellungen auf Mandantenverwaltung um einen Mandanten zu löschen.

Screenshot 2024-12-16 at 09.42.48

Es öffnet sich ein Formular in dem der Mandanten gelöscht werden können.

MandantenÜbersicht

Durch klick auf den Stift lässt sich der Mandat bearbeiten und die gemachten Angaben können geändert werden.

Bearbeitungsstift

Mit klick auf den Haken werden die Änderungen an dem Mandanten gespeichert.

Bestätigenpng

Mandanten löschen

Klicken Sie unter Einstellungen auf Mandantenverwaltung um einen Mandanten zu löschen.

Screenshot 2024-12-16 at 09.42.48

Es öffnet sich ein Formular in dem Informationen des Mandanten gelöscht werden können.

MandantenÜbersicht

Mandanten können durch klick auf den Papierkorb einzeln gelöscht werden.

Löschensymbol

Mit klick auf den Haken wird der Mandant endgültig gelöscht.

LöschenBestätigen