Wie kann ich Mandanten als Datenquelle nutzen?

Die Datenquelle der Mandanten ermöglicht Ihnen, jeden gewünschten Mandanten in Ihrem Formular zu übernehmen, und bei Änderungen in der Mandantenverwaltung die Mandanten im Formular aktuell zu halten.

Um die Mandanten in Ihrem Formular hinzuzufügen, klicken Sie auf die Formularverwaltung.

Klicken Sie jetzt auf Formulare.

Klicken Sie jetzt bei dem Formular Ihrer Wahl auf die drei Punkte auf der rechten Seite.

Klicken Sie auf Formular bearbeiten.

Wählen Sie ein Auswahl Feld in der Federauswahl aus, und ziehen Sie es mit der Maus in das Formular.

Klicken Sie auf den Bearbeitungsstift, um das Auswahlfeld Feld zu öffnen.

Klicken Sie auf Datenquelle wählen.

Wählen Sie jetzt Mandanten aus und klicken Sie auf Übernehmen.

Die Mandanten wurden dem Auswahlfeld hinzugefügt.  Um Veränderungen in der Mandantenverwaltung automatisch im Formular zu übernehmen, klicken Sie auf die Checkbox Datenquelle aktuell halten.

Klicken Sie auf Speichern.

Die Datenquelle der Mandanten wurde nun hinzugefügt. Klicken Sie auf Speichern, um die Veränderung im Formular zu speichern.